Persönliche und ganzheitliche Verwaltung Ihrer Investments
Erstklassiger Service für anspruchsvolle Privatkunden
Leistungsübersicht
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Individuelle Objektverwaltung
Unsere erfahrenen Spezialisten sorgen für die umfassende Betreuung Ihrer privaten Investitionsobjekte. Wir übernehmen Verwaltung, Instandhaltung und Optimierung – ganz nach Ihren Zielen und Vorgaben. ab 1'200 CHF/Monat
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Risikomanagement und Analyse
Wir identifizieren und analysieren potenzielle Risiken frühzeitig, um Ihr Kapital effektiv zu schützen. Vertrauen Sie auf aktuelle Marktanalysen und unsere transparente Berichterstattung. 950 CHF pro Analyse
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Portfolio-Optimierung
Unsere Berater entwickeln eine individuelle Portfolio-Strategie für maximale Rendite und nachhaltiges Wachstum. Neue Chancen und Diversifikation stehen im Fokus. 1'600 CHF einmalige Beratung
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Berichterstattung & Reporting
Sie erhalten regelmäßige, verständliche Reports zur Performance und Wertentwicklung Ihres Portfolios. So behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle. 300 CHF/Monat
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Exklusiver Investorenservice
Diskrete, persönliche Betreuung von unserem Team – inklusive maßgeschneiderter Lösungen, bevorzugtem Zugang zu Spezialdienstleistungen und exklusiven Events. Preis auf Anfrage
Häufig gestellte Fragen
Welche Voraussetzungen muss ich als Investor erfüllen?
Unser Angebot richtet sich an private Anleger mit gehobenem Anspruch sowie institutionelle Investoren, die Wert auf Diskretion und exzellente Betreuung legen.
Wie häufig erhalte ich Berichte?
Je nach vereinbartem Umfang erhalten Sie monatliche oder quartalsweise Reports sowie Sonderanalysen bei besonderen Ereignissen.
Ist eine persönliche Beratung möglich?
Selbstverständlich! Wir bieten Beratungsgespräche in unseren Zürcher Büroräumlichkeiten oder digital nach Wunsch an.
Wie sicher sind meine Daten?
Wir setzen auf modernste Datenschutz- und Verschlüsselungstechnologien. Ihre Daten bleiben zu jeder Zeit in der Schweiz gespeichert.
Bieten Sie auch Steuerberatung an?
Wir vermitteln Ihnen bei Bedarf qualifizierte Steuerexperten aus unserem Netzwerk, übernehmen jedoch keine direkte Steuerberatung.
Erfahren Sie mehr zu unseren Services
Beratung vereinbarenKundenstimmen
„Die Beratung ist immer individuell auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Besonders die Objektverwaltung funktioniert reibungslos.“
„Durch das detaillierte Risikomanagement habe ich stets die volle Übersicht und fühle mich bestens informiert.“
„Jede Frage wird schnell und kompetent beantwortet. Absolut empfehlenswert!“